استقبال خیره‌کننده سرمایه‌گذاران؛ اپل ۷.۵ میلیارد دلار اوراق قرضه منتشر کرد

شرکت اپل پس از انتشار گزارش‌های اولیه مبنی بر تصمیم این غول فناوری برای تأمین مالی از طریق فروش اوراق قرضه، حالا جزئیات نهایی این معامله را با سازمان بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) نهایی کرده است. طبق اسناد منتشر شده، اپل موفق شد ۷.۵ میلیارد دلار اوراق قرضه در هفت سری مختلف منتشر کند که با استقبال بسیار بالای سرمایه‌گذاران همراه بود؛ به‌طوری‌که پیش از نهایی شدن، تقاضای سرمایه‌گذاران برای این اوراق از مرز ۳۰ میلیارد دلار عبور کرده بود.

این اوراق قرضه که سررسیدهای متفاوتی از سال ۲۰۲۸ تا ۲۰۳۶ دارند، شامل ترکیبی از اوراق با نرخ بهره شناور و نرخ بهره ثابت هستند. جزئیات این عرضه نشان می‌دهد که اپل ۵۰۰ میلیون دلار اوراق با نرخ شناور (سررسید ۲۰۲۸)، ۷۵۰ میلیون دلار اوراق با نرخ شناور (سررسید ۲۰۲۹) و همچنین مبالغ قابل توجهی اوراق با نرخ ثابت با درصدهای سالانه بین ۴.۶۵ تا ۵.۳۵ درصد صادر کرده است. بزرگ‌ترین بخش این عرضه مربوط به اوراق با نرخ ثابت ۵.۳۵ درصد با سررسید سال ۲۰۳۶ است که به تنهایی ارزشی معادل ۲ میلیارد دلار دارد.

اپل تخمین می‌زند که پس از کسر هزینه‌های عرضه و تخفیف‌های مربوط به پذیره‌نویسی، حدود ۷.۴۷ میلیارد دلار از این فرآیند دریافت کند. در ساختار مالی این اوراق، اپل متعهد می‌شود که در طول دوره حیات این قرضه به سرمایه‌گذاران سود پرداخت کند و در زمان سررسید نیز اصل سرمایه را بازگرداند؛ هرچند این شرکت حق بازپرداخت زودهنگام اوراق با نرخ ثابت را نیز برای خود محفوظ نگه داشته است.

مطابق با اعلام رسمی اپل، منابع حاصل از این فروش برای «اهداف عمومی شرکت» تخصیص خواهد یافت. اگرچه این عبارتی کلی است، اما به‌طور معمول شامل اقداماتی همچون خرید سهام (Stock buybacks)، پرداخت سود سهام به سهامداران، تملک شرکت‌های دیگر یا بازپرداخت بدهی‌های پیشین می‌شود. این حرکت اپل نشان‌دهنده قدرت مالی بالای شرکت و اعتماد عمیق بازار به برنامه‌های اقتصادی آینده این غول کوپرتینویی است.